勧誘方針│株式会社AMBITION&ASSOCIATES│企業のリスクマネージャー

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勧誘方針

「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

  • Your Agent

    お客様の実態に合わせて保険設計を行い、最小限の保険料となるよう保険会社への申請を行います。また、保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行い最大限の保険金を受けとれるよう保険会社との交渉を行います。

  • ニーズ把握

    お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。

  • コンプライアンス

    保険法、保険業法、金融 サービスの提供に関する法律、金融商品取引法 、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵 守し、適正な商品販売に努めてまいります。

  • お客様の意向

    お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。

  • 個人情報管理

    お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

  • お客様の理解

    お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の習得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすいご説明に努めてまいります。

  • 投資リスク

    市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。

  • 顧客本位

    商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。

  • 保険の適正化

    保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。